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我国是能源消费大国。 富煤、贫油、缺气的资源禀赋决定了我国以煤炭为主的能源消费结构短期内难以根本改变。 长期以来,燃煤烟气污染物的大量利用造成的对空气环境的影响十分突出。 其中,电力行业作为煤炭消费大户,历史大气污染物排放总量较大,一直是环境保护治理和监管的重点行业。 好的一面是,随着煤电超低排放政策的全面实施,截至2019年底,我国累计8.9亿千瓦煤电机组达到超低排放水平,约占全国煤电机组的86%。煤电总装机容量。 至此,我国已基本建成全球最大的燃煤清洁发电系统,电力行业在短时间内转型为燃煤烟气污染治理的“模范生”。 与“十三五”期间电力行业大幅减排相比,非电力行业烟气污染物排放比重日益凸显。 初步估算2019年SO2(二氧化硫)、NOx(氮氧化物)、烟尘(颗粒物)等大气污染等主要污染物排放总量占全国75%以上。 因此,非电产业是确保打赢“蓝天保卫战”的关键领域。 钢铁、水泥等行业已进入超低排放倒计时阶段,相关烟气治理也将进入新趋势。

1、工业烟气处理主要领域市场结构

从目前情况来看,根据中国环境保护产业协会2019年发布的研究报告,国内从事烟气脱硫脱硝的重点企业约有20家。 龙头企业有龙净环保、国电龙源、国电远大、飞达环保、洁净环境等,其中民营企业与国有或国有控股企业数量大致相当。

根据中国环境保护产业协会相关数据分析(详见表1),民营企业和国有企业的市场份额基本持平。 但考虑到华电科技、大唐环境等业绩较大的国有企业并未纳入统计,国有企业在我国工业烟气脱硫脱硝领域占据主导地位。

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此外,烟气除尘市场集中度相对低于脱硫脱硝。 电力、钢铁、水泥等行业涌现出一批龙头企业。 但总体来看,国有企业和私营企业之间的市场竞争非常激烈。 预计,并驾齐驱的市场格局将长期持续。 保持。

从流程看,2018年以来,国内工业烟气处理行业开始大洗牌,逐步形成国有企业主导投资和资源配置、民营企业转向技术研发的产业分工格局和产品服务。 在这个过程中,一些企业的所有制性质也发生了变化。 例如,青青环境于2019年7月转制为四川发展旗下的国有控股混合所有制上市公司,进入了国有企业的规范管理和民营企业的灵活高效。 共存发展阶段。

2、工业烟气处理主要领域发展趋势

电力行业,常规煤电机组已基本实现超低排放。 下一阶段将重点开展常规机组超低排放和非常规机组超低排放优化提升工作。 常规机组烟气处理优化提升凸显“满负荷脱硝”及相关催化剂研发、流场优化、氨逃逸等控制需求,以及废催化剂粉体再生、重质循环利用等需求。金属及相关污染防治。 对设施乃至生产设备的设计、制造和运行都提出了精细化要求; 另一方面,一些地区大气污染物减排压力依然巨大。 常规机组需要在超低排放的基础上深度减排。 传统脱硫脱硝除尘技术需要再次挖掘潜力、创新。

对此,国内不少烟气处理企业都在贡献自己的力量。 以洁净环境为例,湿法脱硫零补水技术已在京能五室2×660MW空冷机组上成功应用,该机组采用低热值、高水分褐煤发电。 清新环境在该项目中采用了新型脱硫水提取塔和烟气水提取系统。 提水塔整体阻力比地表水提低600Pa; 最佳空间传热系数达到17000瓦/(立方米·摄氏度),远远高于间壁换热方式,提水量90吨/小时,年平均节水达到100万吨,优良耗水指标值为0.0255立方米/(秒·GW),比同类型火电厂优良值低52%。 不仅如此,该系统还可进一步提高SO₃去除率约50%,SO₂去除率约42%,烟尘去除率约55%,消除“蓝烟”效应。 该技术不仅大幅降低了大型燃煤火电厂的用水量,还解决了我国西部和北部缺水地区火电厂面临的缺水问题。 在减少污染物排放方面也表现出色,实现了近零排放。 影响。 此外,在霍美红骏铝电公司5号机组烟气脱硫除尘改造项目中,采用了自主研发的管束式多级“正-反-正”旋风分离器,内置旋风分离器和导流器采用环惯性分离装置和优化喷淋层结构,改造后净烟气SO2浓度和粉尘浓度分别降低至24.5毫克/立方米和1.52毫克/立方米,也实现了污染物深度减排。

在非电力行业中,钢铁行业是治理力度最近的行业。 《关于推进钢铁行业实施超低排放的意见》提出,到2020年底,重点领域钢铁企业力争60%左右产能完成超低排放改造。 到2025年底,重点领域钢铁企业改造基本完成,全国产能力争实现80%以上。 完成转变。 据相关行业协会统计,2019年,超低排放钢铁改造项目中,半干法和干法脱硫约占77.8%,SCR脱硝约占73%。 这两条路线已成为钢铁行业主流脱硫脱硝改造技术。 但钢铁行业烟气成分复杂,使得SCR脱硝难度较大。

此外,工业锅炉、水泥行业、工业炉窑等也将实施超低排放或其他深度减排政策。 以涉及多个重点行业的工业炉窑为例,《工业炉大气污染综合治理方案》及部分省份的地方标准大幅提高了SO2、NOx、烟尘(颗粒物)等主要大气污染物的排放要求。 因此,非电行业对烟气治理的需求将是巨大的,尤其是NOx和VOCs的协同控制。

除了电力行业静电除尘器的容量比例高于电袋、布袋除尘器外,钢铁、水泥、氧化铝、有色冶炼、垃圾焚烧等行业布袋除尘器的市场份额也不断提升。分别达到95%、70%、90%。 %、70%、100%。 基于布袋除尘在净化细颗粒物和对烟气成分敏感方面的优势,加上近年来滤料和使用寿命方面的技术创新和突破,布袋除尘将在超细颗粒物净化中发挥重要作用。非电行业低排放改造。 扮演主要角色。 随着国内功能性过滤材料的突破,同时去除SO2、NOx、烟尘(颗粒物)、Hg、二恶英等污染物的功能复合集成装置将越来越受到用户的欢迎。 此外,随着精细化管控的需求和《除尘器能源效率限值及能效等级》(GB37484-2019)等能效标准的强制实施,以及SO₃等非常规污染物控制的需要,静电除尘器以及相关的供电和控制技术预计未来将会增加。 过去几年二次改造项目的机会不少。

三、行业面临的困难及对策

面临的主要困难

2018年以来,受国家金融杠杆降准和宏观经济环境影响,包括工业烟气治理公司在内的环保企业融资难度普遍加大,民营企业融资能力相对较弱。 因此,民营工业烟气治理企业不仅短期资金压力较大,长期可持续发展动力也不足。

2018年以来,工业烟气治理的主导领域迅速从电力行业向非电力行业转变。 非电力行业各个项目产生的烟气成分和性质差异较大。 因此,还有更多的超低排放技术路线需要开发。 传统电力行业烟气治理“一招”技术难以重现,工业烟气治理面临更为复杂的技术创新和技术储备挑战。 同时,大多数非电力行业企业规模较小,经济承受能力较差,单一类型项目总体规模较小。 这些因素也限制了烟气处理研发和制造的规模效应。 “低价、低质”和“临时应对”将对工业烟气处理领域的可持续发展产生可预见的负面影响。

应对建议

进一步深化财税改革。 近年来,“营业税改增值税”、增值税减税降费、所得税税率降低等财税优惠政策在一定程度上缓解了工业烟气处理企业的资金压力。 但工业烟气治理业务项目周期长、资金要求高。 由于融资高、付款进度慢等特点,民营企业仍面临融资规模有限、融资成本高等现实困难。 工业烟气治理企业迫切需要进一步减税和金融政策支持。

进一步促进外部成本内部化。 毫无疑问,工业企业加大烟气治理力度将显着增加其生产成本。 如果这部分成本不能得到很好的消化,将会严重挤压公司的利润,甚至迫使公司亏损甚至破产。 因此,政府、行业和社会都必须认识到环保成本,推动环保外部成本成为企业生产成本的一部分,让先处理的企业获利,调动环保的积极性。企业。 电力行业烟气治理的成功实施很大程度上得益于环保电价和超低排放电价,是典型的成功案例。

进一步鼓励科技创新。 技术是烟气处理领域的核心竞争因素。 我国烟气处理行业虽然发展迅速,但自主创新技术较少,缺乏核心技术。 相关企业自主创新薄弱,科研院所技术转化困难。 要营造加大科技创新投入的环境。 要通过加强知识产权保护、完善财税激励机制等制度,进一步鼓励核心技术研究,解放科研人员主观能动性,促进研发成果产业化。

进一步推进产业融合。 一方面,政府或行业协会要完善相关政策和制度调整,切实落实“质优价廉”,防止恶性竞争。 另一方面,行业自然可以通过市场竞争提高集中度,一批企业自然会做大做强。 ,成长为行业领军企业。

作者 admin